L'enquête menée conjointement par le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables et l'Agefi Actifs auprès de plus de 400 membres de l'Ordre atteste une sollicitation croissante des experts-comptables dans ce domaine.

Par ailleurs, les assureurs, les établissements financiers et les cabinets indépendants affichent clairement leur stratégie en direction des hommes du chiffre, qui constituent une précieuse clé d'accès vers le chef d'entreprise.

Si répondre aux attentes de leur clientèle apparaît désormais aux yeux de la plupart des cabinets d'expertise comptable, comme une nécessité, l'état des lieux montre que rares sont ceux qui disposent d'une offre structurée. Reste en effet à affirmer la place de cet axe de développement dans le cadre réglementaire de la profession et à en faire une source de missions complémentaires génératrices d'honoraires.

Tous les chemins qui mènent à l'entreprise et au chef d'entreprise, client de choix pour la gestion de patrimoine, passent par l'expert comptable.

La prévoyance et la retraite constituent des voies d'accès privilégiées vers les dirigeants.

Dépasse le cadre de l'entreprise pour atteindre le patrimoine privé du dirigeant.

Vous agissez sur le patrimoine de votre clientèle, et nous intervenons sur les moyens financiers.